Os Caçadores encontram a turma!

Pedrinho liberta Narizinho. A Turma decide ir ao Sítio preparar um plano. Cuca procura pela sacizada. Os Caçadores têm a ideia de colocar sonífero em uma carne. Os besouros ouvem e revelam a Emília. A Boneca avisa o resto da turma. Eles decidem já ir para a "guerra". Saci percebe que há algo de estranho na mata. Barnabé não gosta da visita de Tico Tico e Sabiá. Dona Benta chega ao Sítio e fala que todos os fazendeiros colaboraram para a Campanha do Agasalho. Tico Tico e Sabiá aceitam animar a festa que acontecerá à noite. Tio Barnabé fica bravo. A Turma chega no acampamento dos caçadores. Rabicó tenta sair, mas é impedido por Narizinho. Saci também vê os caçadores e quase cai em uma armadilha. Ele ouve o grito de Cuca. Pedrinho diz que é só trocar o sonífero por sal. Rabicó terá de ser a isca. Saci vê Cuca presa em uma armadilha e vai embora, pois ela acredita que ele fez a armadilha. Rabicó distrai os caçadores e Narizinho troca o sonífero por sal. O Porco se esconde e Emília e Pedrinho fazem os caçadores caírem. A Turma comemora. Saci salva Cuca. A Bruxa promete ajudá-lo a se livrar dos caçadores. Os Caçadores voltam ao acampamento e vão à caça. Um deles coloca a carne com o "sonífero" no chão. Os caçadores sobem em uma árvore para se esconder do animal. Emília traz Rabicó de volta ao esconderijo da turma. A Onça come a carne e não dorme. Ela vai embora. Os caçadores ficam pasmos. A Turma comemora. Os caçadores aparecem e querem que eles sejam a caça.